התהליך הזה מורכב משני חלקים - הראשון הוא פגישה מקוונת עם נציג מטעם גדוד המילואים בסגל המפקדה - קמב"צ, קאג"ם, סמג"ד או מג"ד - דרגות ותפקידים נמוכים יותר יידרשו להצגת אישור מגורם ממונה מעליהם.
פגישה זו חיונית בשביל להדגים את השימוש במערכת והבהרת צרכי הגדוד לפני הטמעת המערכת בחמלים של הגדוד עצמו. בפגישה זו ימונה חייל בדרגת רס"ל או קצין בדרגת סרן ומעלה שיהיו אחראים לעבור הסמכה מקצועית ומסודרת על השימוש במערכת SmartOC, וזאת בכדי שיהיה אפשר להסמיך אותם לעבוד בשיתוף פעולה מול ההנהלה כדי לעבוד על הטעמה והסמכות ייעודיות לצוותי החמ"לים בגדוד.
השלב השני יכלול הדרכה מסודרת לצוותי החמלים ברמת הגדוד והפלוגות כך שכל קמב"צ וסמב"צ ידעו לעבוד עם המערכת, בדגש על ההבדלים בין מערכת הגדוד והפלוגה. SmartOC נותנת מענה לשתי רמות השו"ב הללו בגזרה, ומסנכרנת ביניהם בזמן אמת.